Devises

Charles est Bachelier en arts visuels (B.A.V.) 1983 de l’Université Laval. Après avoir œuvré, une vingtaine, d’années dans le domaine de la publicité et ayant occupé divers postes de direction, j’ai décidé de me réorienter et de me consacrer désormais à l’exercice de ma passion; la finance, et d’en faire profiter ma clientèle.

La réussite du cours sur le commerce des valeurs mobilières et celui sur les normes de conduite, m’ont permis d’être inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec à titre de représentant inscrit de plein exercice. J’exerce auprès de VMBL la profession de conseiller en placement depuis janvier 2005.

J’ai par ailleurs complété avec succès le cours sur la technique de gestion de placements de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Je me fais un devoir de maintenir mes connaissances à jour (formation continue) et d’être à l’affut et à jour des nouvelles économiques nationales et internationales ainsi que des indicateurs économiques qui sont précurseurs des mouvements de marchés.

Assistante
Il me fait plaisir de me présenter à vous, en tant qu’adjointe administrative.

J’œuvre dans le domaine des valeurs mobilières depuis 1987. Ayant complété mon cours sur le commerce des valeurs mobilières ainsi que le Manuel des normes de conduite. Je suis licenciée de plein exercice. Je demeure à l’affût des constants changements de l’industrie des services financiers en suivant un rigoureux programme de formation continue.

Tout au long de ces années, j’ai occupé diverses fonctions qui m’ont amené à développer des compétences au niveau de la compréhension et la promotion de divers produits financiers, du service à la clientèle, de l’administration, de la négociation d’actions, d’obligations et de produits du marché monétaire.

J’offre un soutien complet et nécessaire au maintien d’un service de qualité tant dans le suivi des échéances, les besoins de liquidités,  la gestion de comptes enregistrés et toutes questions relatives aux portefeuilles.

Je travaille avec Charles afin d'offrir un service personnalisé pour l’atteinte de vos objectifs financiers.

Code d'éthique : Honnêteté et intégrité, je représente une valeur sûre pour vous.

Mission : Atteindre les objectifs financiers à court et à long terme de mes clients en établissant un partenariat basé sur la confiance.

Philosophie de placement : Préservation du capital et accroissement des actifs.
Je suis à l’écoute de vos besoins afin de bien évaluer votre situation financière, ce qui me permet d’appliquer une stratégie conforme à votre niveau de tolérance aux risques, afin d’établir une répartition stratégique des actifs.

J’accorde beaucoup d’importance à la révision des allocations d’actifs, car il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l’évolution d’un portefeuille.

C’est avec plaisir, et en vous offrant un service de qualité, que je pourrai m’occuper
de tous les aspects de vos finances personnelles, ainsi que la gestion de votre patrimoine. Cela s’adresse tant aux individus qu’aux investisseurs corporatifs.

N’hésitez pas à en prendre avantage.