Planification fiscale

L'investissement efficient sur le plan fiscal est très important pour les personnes qui sont dans leurs années les mieux rémunérées. En collaboration avec le conseiller fiscal du client, nous pouvons offrir toute la gamme de placements répondant aux plus hautes exigences individuelles, des placements produisant des dividendes aux produits structurés.

Planification de la retraite

En utilisant une variété de techniques, nos conseillers en placements sont particulièrement qualifiés pour aider les clients dans l'atteinte de leurs objectifs de retraite. Les portefeuilles de préservation du revenu et du capital ainsi que les portefeuilles de croissance, ne sont que quelques exemples de ce que nos professionnels peuvent vous offrir en vue de bien gérer vos investissements de retraite.

Planification successorale

Pour beaucoup de personnes, les dons par testament aux bénéficiaires revêtent une grande importance. Le fait de s'assurer que cela est réalisé le plus efficacement possible contribuera à alléger la charge qui pèse sur l'exécuteur testamentaire. Nos conseillers en placement travaillent avec les professionnels des successions qui suivent le client pour s'assurer que les plans appropriés sont en place.