Devises
(À titre indicatif seulement)
M3 : Service de gestion de portefeuille multidimensionnel
Aux clients ayant accumulé une fortune respectable, VMBL offre un service personnalisé avec des compétences de haut niveau : M3 avec ses 3 niveaux de diversification
- • multi-gestionnaires
- • multi-actifs
- • multi-styles
Spécialement conçu pour les investisseurs nantis, possédant un actif pour placement d'au moins 150 000 $, M3 offre le meilleur des deux mondes :
- • un service personnalisé de votre conseiller en placement;
- • les compétences de haut niveau d'un regroupement complémentaire des meilleurs gestionnaires de placement tels que sélectionnés par un alpha gestionnaire, responsable de leur sélection et de leur évaluation.
L'offre de ce service s'effectue en 4 étapes :
1. Établir votre profil d'investisseur
Votre conseiller en placement vous aidera à compléter un questionnaire sur vos objectifs et votre horizon de placement, votre niveau de tolérance au risque et vos produits de placement privilégiés (selon entre autres, votre fiscalité et vos connaissances financières).
2. Déterminer la bonne répartition d'actifs
Selon votre profil d'investisseur, l'alpha gestionnaire élaborera votre énoncé de politique de placement et établira la répartition d'actifs appropriée.
3. Élaborer votre énoncé de politique de placement
En fonction de la répartition d'actifs recommandée pour vous, l'alpha gestionnaire proposera des gestionnaires de portefeuille spécifiques ainsi que des mandats caractérisés par des catégories d'actifs et un style de gestion convenant à vos objectifs.
4. Assurer la mise à jour de votre énoncé de politique de placement
Avec l'aide de votre conseiller en placement, vous pouvez vous assurer que votre énoncé de politique de placement et conséquemment votre portefeuille s'adapteront à tous les changements importants qui surviennent à votre situation.
M3 réfère également à la triple expertise dédiée à l'atteinte de vos objectifs : votre conseiller en placement, l'alpha gestionnaire et les gestionnaires de portefeuille triés sur le volet.