Pascale Imbeau

Conseillère en placement
Vice-présidente
ImbeauP@vmbl.ca | 514 350-3052

Stéphan Morin CPA, CA

Conseiller en placement
Vice-président
MorinS@vmbl.ca | 514 350-3053

Adjointe en placement
Julie Archambault
ArchambaultJ@vmbl.ca | 514 350-3041




1981, av. McGill College
Bureau 100
Montréal (Québec)
H3A 3K3

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| PROFIL

Pascale Imbeau

Pascale est reconnue dans le milieu de l'investissement pour son intégrité et l'importance qu'elle accorde à la relation avec ses clients. Elle planifie et gère les avoirs de sa clientèle de façon rigoureuse et responsable. De plus, elle est appréciée pour sa capacité à vulgariser les concepts financiers les plus complexes.

Elle croit également que les investissements peuvent prendre en compte certaines valeurs et même faire évoluer positivement les choses. Elle intègre à sa pratique depuis une dizaine d'années l'investissement socialement responsable; en ce sens, elle a développé une expertise qui lui permet de satisfaire une clientèle qui désire appliquer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de leurs avoirs.

Pascale est engagée activement au sein de différents réseaux d'affaires, notamment au Réseau des Femmes d'affaires du Québec et au sein de la Fédération des Clubs des Initiés du Québec. Elle est également membre de Novae (un regroupement de professionnels de PME et grandes entreprises travaillant dans le secteur du développement durable) et de l'Association pour l'Investissement Responsable.

Veuillez consulter son rapport Info-Conseiller en ligne sur le site de l'OCRCVM au : http://www.ocrcvm.ca/investors/knowyouradvisor/Pages/AdvisorReport.aspx

Stéphan Morin

Stéphan est présent dans le milieu de l'investissement depuis plus de 10 ans. Comptable agréé de formation, il a travaillé en cabinet pendant plusieurs années. Il a aussi été associé fondateur et chef des finances de Services Financiers Penson Canada Inc., l'un des principaux courtiers en valeurs mobilières au Canada spécialisé dans l'exécution et la compensation de valeurs mobilières. Son expérience lui permet d'allier la planification financière, la fiscalité et la gestion des avoirs financiers tout en respectant les besoins spécifiques de chacun de ses clients.

Récipiendaire en 2005 du prix d'excellence de l'Institut canadien des valeurs mobilières, Stéphan est reconnu dans le milieu pour ses accomplissements remarquables.

Engagé socialement, Stéphan préside le Regroupement des comptables agréés de Montréal, une organisation qui regroupe plus de 7 000 membres.

Veuillez consulter son rapport Info-Conseiller en ligne sur le site de l'OCRCVM au : http://www.ocrcvm.ca/investors/knowyouradvisor/Pages/AdvisorReport.aspx


SÉLECTION PRIVILÈGE

Pascale et Stéphan ont décidé d'unir officiellement leurs forces il y a plus de cinq ans, concrétisant ainsi la mise en commun d'un bagage appréciable de connaissances. Depuis, la synergie opère et profite aux deux clientèles; l'addition de leurs compétences favorisent les « savoirs ajoutés ».

Cette association permet d'étendre la gamme des services offerts, contribue à l'émergence d'idées nouvelles et se traduit par un style de gestion unique, sécuritaire et performant.

« SAVOIRS AJOUTÉS »

  • Investissement socialement responsable
  • Portefeuille Sélection Privilège
  • Planification de la retraite
  • Optimisation du rendement et contrôle du risque
  • Optimisation fiscale