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Conseiller en placement


 



 


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Depuis 2004, le service Portefeuille Privé adapte sa structure et définit ses prestations de façon à trouver des solutions concrètes afin de satisfaire les besoins d'une clientèle fortunée disposant d'un patrimoine d'investissement supérieur à 250 000 $.

Portefeuille Privé se veut une offre de services intégrée et dédiée à la protection de votre patrimoine. Un conseiller financier spécialisé dans l'offre de services personnalisés vous accompagne en tout temps. Il est appuyé par une équipe composée d'experts (comptable, avocat, notaire, fiscaliste et planificateur financier) qui évaluent avec nous votre situation et se concertent afin de vous proposer une gamme élargie de produits et de prestations différenciés et modulables, le tout en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs spécifiques.

Notre objectif ultime : gérer de façon optimale votre patrimoine. Nous visons également la simplicité dans nos communications et désirons plus que tout vous assurer la tranquillité d'esprit.

Veuillez consulter nos rapports Info-Conseiller en ligne sur le site de l'OCRCVM au : http://www.ocrcvm.ca/investors/knowyouradvisor/Pages/AdvisorReport.aspx