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Votre ADN financier est unique. Il est fait de dizaines de molécules de vie qui gravitent dans votre quotidien et qui interagissent les unes avec les autres : votre famille, votre carrière, vos projets immédiats et vos rêves pour demain, votre retraite, votre entreprise, vos valeurs profondes.

Notre rôle – et notre savoir-faire –, c'est d'élaborer une stratégie financière fidèle à votre ADN.
C'est de vous épauler afin que vous atteigniez vos objectifs sans oublier votre qualité de vie et en respectant vos convictions.
C'est de vous soutenir pour que vous puissiez vous projeter dans le futur avec une bonne dose de confiance et de fierté.

Depuis 20 ans nous accompagnons nos clients avec rigueur et passion en intégrant les valeurs de l'investissement responsable. Spécialisés dans l'art de travailler ensemble et pour vous assurer d'un accompagnement de la plus haute qualité, nous jumelons vos autres professionnels de confiance et vos proches à notre propre réseau de spécialistes et de partenaires.

Ensemble, mobilisons-nous pour vous permettre d'incarner votre vision, vos rêves.
C'est un plaisir de vous accueillir.
FAIRE LA DIFFÉRENCE
AUJOURD'HUI, DEMAIN ET POUR LONGTEMPS
La recherche de l'excellence
Il faut de l'instinct pour percer en affaires. Mais en finance, méthode et persévérance demeurent les meilleurs atouts pour réussir. L'expérience, l'esprit d'analyse et l'accès à des outils de recherche sophistiqués nous permettent d'élaborer pour vous des solutions novatrices et efficaces. Ce professionnalisme est la clé de la confiance qui nous lie à nos clients.
La responsabilité sociale
Comme nos clients, nous croyons à l'équité, au développement durable et au pouvoir qu'a chaque investisseur-actionnaire de façonner un monde meilleur. Voilà pourquoi nous privilégions depuis le début des années 2000 les investissements responsables (IR) et l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la constitution des portefeuilles. Une étude de Morgan Stanley révèle que dans les dernières années, ce type d'investissements « a généralement égalé, et souvent surpassé, la performance d'investissements traditionnels comparables1. »
L'approche globale
Votre patrimoine va bien au-delà de vos placements. S'ils sont pris en compte dès le départ, un grand nombre de facteurs personnels, professionnels et fiscaux peuvent servir de leviers à votre prospérité, à celle de vos proches et de vos descendants. Et c'est le but de notre approche, qui prend en considération l'ensemble de votre situation pour élaborer une stratégie globale et alignée sur votre réalité et vos rêves.
La coopération
Vous avez peut-être déjà un comptable, un fiscaliste, un notaire ou un avocat. Selon le cas, nous travaillerons de concert avec eux pour coordonner leurs actions et nous assurer qu'ensemble nous regardons tous dans la même direction.
1. Sustainable Reality: Understanding the Performance of Sustainable Investment Strategies, Morgan Stanley, 2015
Nous savons que la finance peut parfois paraître compliquée, que les acronymes CRI ou FEER ne soulèvent pas les passions et que personne ne suit régulièrement l'évolution de ses placements. Oui, nous savons tout cela. Et ce n'est pas grave : nous sommes là pour ça.
En plus d'une offre globale de services, nous avons créé une expérience client qui vous place au centre de toutes les attentions et qui vous assure que nous veillons à:
  • Gérer de nombreux aspects de votre vie financière globale;
  • Ajuster votre stratégie en fonction des évènements qui surviennent dans votre vie: une naissance, un enfant qui entame ses études, un divorce, l'achat d'une résidence secondaire, une maladie, etc.
  • Planifier avec vous des projets personnels ou de retraite;
  • Initier un dialogue familial sur l'argent et la notion de patrimoine;
  • Décoder l'actualité financière et les changements au chapitre de la fiscalité.
Tout cela dans le but de vous soutenir afin que vous preniez, au fil du temps, les meilleures décisions.
 
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