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PROFIL
Originaire de Rimouski, j'ai déménagé à Québec pour étudier à l'université Laval. En 2015, j'ai obtenu mon baccalauréat en Administration des Affaires volet finance et immobilier. J'ai débuté ma carrière dans le milieu des affaires comme adjoint à la direction financière. Cela m'a permis de mettre mes connaissances et mes acquis en pratique, ainsi que de les développer. Après plus d'un an, j'ai quitté cet emploi pour visiter l'Asie durant un mois et demi. De retour au Québec, j'ai complété les exigences de l'OCRCVM pour devenir conseiller en placement et c'est en 2017, que j'ai rejoint l'équipe VMBL de Québec.
Veuillez consulter mon rapport Info-Conseiller en ligne sur le site de l'OCRCVM au : https://www.ocrcvm.ca/sections/investisseurs/choisir-un-conseiller-en-placement/rapport-info-conseiller
| PHILOSOPHIE DE PLACEMENT
Ma mission
Guider mes clients avec toutes mes connaissances et mon expertise pour leur offrir une solution avantageuse adaptée selon leurs besoins précis.
Pour VMBL et moi, la relation avec le client est primordiale, sans cela, je ne pourrais faire mon travail à 100%. Nos rencontres servent à établir une relation privilégiée qui me permettra de comprendre vos objectifs personnels et financiers, de mettre sur pied des stratégies de placements sur mesure et de vous accompagner dans la réalisation de ceux-ci.
Ma devise
Mon travail est de vous simplifier la vie et de vous permettre d'atteindre une bonne santé financière. Mon engagement envers vous est de toujours être à votre écoute, disponible, discret et d'agir dans votre plus grand intérêt.
Pour mes clients, je construis des portefeuilles de placement personnalisés à l'aide d'une vaste gamme de produits financiers visant la protection et la croissance du capital, tout en tenant compte de l'aspect fiscal.
Ma philosophie de placement en 5 points
- Vision à long terme
- Approche Acheter-Conserver
- Diversification de placements
- Être discipliné et objectif
- Optimisation fiscale
Méthodologie :
- Déterminer les objectifs et les contraintes, ainsi que la tolérance au risque
- Formuler une stratégie de placement et de répartition des actifs
- Concevoir un énoncé de placement
- Mettre en œuvre la stratégie
- Faire un suivi de la situation du client, de l'économie, des marchés et du portefeuille
- Évaluer le rendement du portefeuille et faire les modifications nécessaires
