L'investissement responsable (IR) trouve ses racines au 18e siècle en Angleterre dans la foulée du mouvement égalitaire de la Société des Amis (Quakers); il se développe au 19e siècle aux États-Unis alors que des communautés religieuses interdisent l'investissement dans des sociétés qui fabriquent de l'armement, de l'alcool ou du tabac. C'est en 1971 que le premier fonds IR de l'économie moderne capitaliste est créé : le Pax Fund. Au début des années 2000, l'intérêt pour l'IR se répand de plus en plus et à ce moment connaît une très forte progression, notamment en Europe et en Australie. Le 27 avril 2006, les Principes pour l'Investissement Responsable (UNPRI) sont reconnus par les Nations Unies. L'adoption de ces principes marque la reconnaissance de l'IR à l'échelle mondiale.

• Les principes pour Investissement Responsable

La crise financière de 2008-2009, la pandémie que nous traversons, les préoccupations environnementales, la recherche de l'équité et le besoin d'obtenir l'information en toute transparence ont renforcé les interrogations en ce qui concerne la responsabilité sociale et la gouvernance des entreprises. L'IR s'implante solidement : on a pu le constater dans les dernières années au sein de plusieurs fonds de pension et auprès des investisseurs individuels. Fin 2020, l'Association pour l'investissement responsable publiait son Rapport de tendances de l'investissement responsable Canadien. Les chiffres sont éloquents : l'actif sous gestion en IR est passé de 2 100 milliards $ en 2017 à 3 200 milliards $ au 31 décembre 2019. À cette date, on évalue que l'IR représente 61.8 % de l'ensemble des actifs sous gestion canadiens. Les institutionnels et fonds de pension représentent 72 % de ces 3.2 billions, mais l'intérêt des individus est notable alors que la croissance des actifs de ces derniers a plus que doublée pendant la même période (882 milliards (2019) contre 436 milliards (2017)). Il est clair que cette philosophie est maintenant considérée comme une tendance lourde et un besoin chez l'investisseur individuel contemporain, un investisseur qui désire faire sa part et qui tient à se faire entendre.