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Stéphan Morin

Stéphan Morin CPA, CA

Conseiller en placement
Vice-président
MorinS@vmbl.ca | 514 350-3053

Adjointe en placement
Sonia Janvier
JanvierS@vmbl.ca | 514 350-3004




1360, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 620
Montréal (Québec)
H3G 0E8

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| PROFIL

Stéphan Morin

Stéphan est présent dans le milieu de l'investissement depuis plus de 10 ans. Comptable agréé de formation, il a travaillé en cabinet pendant plusieurs années. Il a aussi été associé fondateur et chef des finances de Services Financiers Penson Canada Inc., l'un des principaux courtiers en valeurs mobilières au Canada spécialisé dans l'exécution et la compensation de valeurs mobilières. Son expérience lui permet d'allier la planification financière, la fiscalité et la gestion des avoirs financiers tout en respectant les besoins spécifiques de chacun de ses clients.

Récipiendaire en 2005 du prix d'excellence de l'Institut canadien des valeurs mobilières, Stéphan est reconnu dans le milieu pour ses accomplissements remarquables.

Engagé socialement, Stéphan préside le Regroupement des comptables agréés de Montréal, une organisation qui regroupe plus de 7 000 membres.

Veuillez consulter mon rapport Info-Conseiller en ligne sur le site de l'OCRCVM au : https://www.ocrcvm.ca/sections/investisseurs/choisir-un-conseiller-en-placement/rapport-info-conseiller

« SAVOIRS AJOUTÉS »
  • Investissement socialement responsable
  • Planification de la retraite
  • Optimisation du rendement et contrôle du risque
  • Optimisation fiscale